No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln