O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi