Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero