Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ana María Iriarte, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Gregorio Gil, Agustin S. Luque, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza
