Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Karl Alberti, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Gisela Litz, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Gisela Litz, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, Horst Günter, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti
Dialog 10
Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Schließer, Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
Dialog 12
Horst Günter, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Alberti
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Karl Otto, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie