"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Rolf Stiefel, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)