No. 1 'O michele? Michele?'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 6 'O mio uomo'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis
No. 7 'O eterni innamorati'
Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 20 'Resta vicino a me'
Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 23 'T'ho colto!'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi