Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Jose Picaso, Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA
Intermedio
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle