Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Dolores Perez, Jose Picaso
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Tino Moro
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, Dolores Perez
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
Intermedio
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Santiago Ramalle
¿Vendras Mujer? (Final)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela