Introducción
Arturo Diaz, Carlos Munguía, Orquesta de Conciertos de Madrid, Pablo Sorozábal, Manuel Ortega, Teresa Berganza, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Orquesta Sinfónica
Arza Gitana, Mata las Penas (Coro) - La Gitanilla Que Viene Hacia Aquí (Canción de la Gitanilla)
Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Toñy Rosado, Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Orquesta de Conciertos de Madrid, Orquesta Sinfónica
¡Ah! Su Voz Oi... Corre Mulilla Torda
Cantores de Madrid, Manuel Ortega, Carlos Munguía, Toñy Rosado, Pablo Sorozábal, Orquesta de Conciertos de Madrid, Teresa Berganza, Arturo Diaz, Orquesta Sinfónica
Pasacalle
Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Arturo Diaz, Teresa Berganza, Carlos Munguía, Orquesta de Conciertos de Madrid, Manuel Ortega, Pablo Sorozábal, Orquesta Sinfónica
Una Limosnita para el Pobre Ciego (Coro de Vendedoras y un Ciego) - Somos Las Devotas de La Fuensantica (Coro de Beatas)
Pablo Sorozábal, Arturo Diaz, Teresa Berganza, Carlos Munguía, Toñy Rosado, Manuel Ortega, Orquesta de Conciertos de Madrid, Cantores de Madrid, Orquesta Sinfónica
Porque Estas Triste Paloma Mia (Jota) - Huertanica de Mi Vida, Mira Si Yo te Querre - La Virgen de Los Peligros Esta Encimita del Puente
Manuel Ortega, Orquesta de Conciertos de Madrid, Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Pablo Sorozábal, Teresa Berganza, Carlos Munguía, Arturo Diaz, Orquesta Sinfónica