Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev, Борис Карамышев, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, State Symphony Cinema Orchestra, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
Vokalny Kvartet Akkord, Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, окальный квартет Улыбка
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vladimir Terletsky
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Итальянское танго №2