Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster, Isabelle Karajan, Robert Manuel, David Clair, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Agnes Baltsa, Claudine Coster, Michel Marinpouille, David Clair, Jane Berbié, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Robert Manuel, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Alain Pilard
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"