Montsalvatge: 5 Canciones negras
No. 1, Cuba dentro de un piano
No. 2, Punto de habanera
Cantos de España: Falla, Granados, Rodrigo, Esplá & Montsalvatge
No. 4, Canción de cuna para dormir a un negrito
Nicolas Guillen: 5 Canciones negras
No. 1, Llorad corazón, que tenéis razón (Orch. Ferrer)
No. 2, Iban al pinar (Orch. Ferrer)
No. 1, ¿Con qué la lavaré?
No. 2, Vos me matásteis
No. 3, ¿De dónde venis, amore?
No. 4, De los álamos vengo, madre
No. 4, El pescador sin dinero
"¡Vivan los que rien!" (Salud)
"¡Allí está! Riyendo" (Salud)
Introducción. "¡Olé!"
Nocturno. "Por la noche canta el cuco"
La maja y el ruiseñor. "Porqué entre sombras el ruiseñor" (Rosario)