No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores