O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi