Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Theodor Weimer, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Peter Falk
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Gerhard Peters
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Peter Falk, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Peter Falk, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Peter Falk, Cologne Radio Chorus
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Peter Falk, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerhard Peters, Peter Falk, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Peter Falk, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Birgit Fandrey, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Peter Falk
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Ralf Lukas
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus