Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero