Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Intermezzo
Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Félix Guerrero