Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero