Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero