Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Christian Papis, Nicolas Rivenq
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Isabelle Vernet, Michel Plasson, Teresa Berganza, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Isabelle Vernet, Christian Papis, Michel Plasson, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Christian Papis, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, José Van Dam, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Alain Fondary, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Christian Papis, Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)