Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, José Perera, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Teresa Berganza
