Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Horst Sellentin
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau
Dialog 10
Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Otto, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Schließer, Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
Dialog 12
Horst Günter, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Manfred Steffen, Gisela Litz, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Gisela Litz, Horst Sellentin, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Horst Günter, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch