"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Toni Niessner, Else Macha
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Karl Friedrich, Ester Réthy
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Toni Niessner
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Der Wiener Rundfunkchor, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti, Franz Lehár
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár