Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Marszalek, Franz Fehringer
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg, Ruth Mönch, Willy Hofmann
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Gitta Lind, Franz Marszalek, Bruno Fritz, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)