Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Dolores Perez
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Intermedio
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle