Da zu dir der Heiland kam
Verweilt! Ein Wort!
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Murray Dickie, Hans Beirer, Fritz Reiner
David, was stehst?
Fanget an!
Seid meiner Treue wohl versehen
Zu einer Freiung und Zunftberatung
Fritz Sperlbauer, Erich Kunz, Murray Dickie, Eberhard Wächter, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Hans Braun, Ljubomir Pantscheff, Chorus of the Vienna State Opera, William Wernigk, Karl Terkal, Adolf Vogel, Irmgard Seefried, Gottlob Frick, Rosette Anday, Frederick Guthrie, Fritz Reiner, Erich Majkut, Paul Schöffler, Harald Pröglhöf
Das schone fest, Johannistag
Wohl! Meister! Zur Tagesordnung kehrt!
Am stillen Herd in Winterszeit
Nun, Meister, wenn's gefallt
Erich Kunz, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Hans Beirer, Hans Braun
Fanget an! - So rief der Lenz
Gottlob Frick, Fritz Reiner, Erich Kunz, Hans Braun, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer
Halt Meister! Nicht so geeilt!
Prelude - Johannistag!
Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus?
Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Rosette Anday
Gut'n Abend, Meister!
Orchestra of the Vienna State Opera, Rosette Anday, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Das dacht' ich wohl!
Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Rosette Anday, Paul Schöffler
Da ist er!
Eberhard Wächter, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Irmgard Seefried, Fritz Reiner
Uble Dinge, die ich da merk'
Jerum! Jerum!
Den Tag seh' ich erscheinen
Seid ihr nun fertig?
Gleich, Meister! Hier!
Gruss' Gott, mein Junker!
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein
Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Ev'chen! Dacht' ich doch, wo sie blieb'!
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Hans Beirer, Paul Schöffler
Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
Die selige Morgentraum-Deutweise
Murray Dickie, Orchestra of the Vienna State Opera, Rosette Anday, Hans Beirer, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?
Euch macht ihr's leicht
Zum Teufel! Wie wackelig!
Morgen ich leuchte in rosigem Schein
Verdammter Schuster!
Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
Verachtet mir die Meister nicht
