Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster, Isabelle Karajan, David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Alexander Malta, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"