Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, David Clair, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Alexander Malta, Christine Barbaux, Michel Marinpouille, David Clair, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Jane Berbié, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Alain Pilard, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"