Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Maria Laborit, David Clair, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Jane Berbié, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Berlin Philharmonic, David Clair, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"