Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Maria Laborit, David Clair, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Alexander Malta, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"