Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
Palomita, palomita
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
No hay por qué gemir
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
El dinero que atesoro
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza
Escena
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
Tocad tamborileros
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
Amigos, siempre amigos
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Guarde Dios al galán
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Carlos Munguia
No importa que al Amor Mío
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid
Escena
Coros Cantores de Madrid, José Perera, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Vivan los novios!
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid
No merece ser feliz
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
Escena final
Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero