Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Hans Sotin
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Jean Cox, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hans Sotin
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Hans Sotin, Klaus Hirte
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Wolfgang Appel, Karl Ridderbusch, Norbert Balatsch, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Hans Sotin, Jean Cox, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)