Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, József Dene, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Wolf Appel, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, József Dene, Silvio Varviso
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Heribert Steinbach
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Jean Cox, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Klaus Hirte, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Silvio Varviso, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Jean Cox, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir, József Dene, Wolfgang Appel, Anna Reynolds, Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Jean Cox, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bernd Weikl, Norbert Orth, Robert Licha, Hannelore Bode
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)