Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Anna Reynolds
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hans Sotin, Klaus Hirte, József Dene, Karl Ridderbusch
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Hans Sotin, Robert Licha, Norbert Orth, József Dene, Hartmut Bauer, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Nikolaus Hillebrand, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Hans Sotin, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bernd Weikl
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bernd Weikl
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Hannelore Bode
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Wolfgang Appel, Nikolaus Hillebrand, Jean Cox, Frieder Stricker, Hartmut Bauer, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Norbert Balatsch, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Hannelore Bode, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Hans Sotin, Hannelore Bode
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)