I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Miguel Ángel Gómez Martínez
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich
VI. Seguidilla (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez