Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerhard Peters
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich