Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero