Preludio
Salvador Castello, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Canción de Julián
Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Pablo Vidal
Seguidillas
Dolores Ripollés, Tino Pardo, Salvador Castello, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Coplas de Don Hilarión
Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Soleares
Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo
Mazurka
Tino Pardo, Dolores Ripollés, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Salvador Castello, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Dúo y Escena
Pablo Vidal, Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello
Quinteto y Habanera
Tino Pardo, Dolores Ripollés, Pablo Vidal, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Coro Lírico de Madrid
Concertante
Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Salvador Castello, Pablo Vidal