I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
IV. Sterne jubeln (Tove)
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Eva-Maria Bundschuh, Dresdner Philharmonie
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, Prague Male Chorus, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, MDR Rundfunkchor
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Dresdner Philharmonie
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Herbert Kegel, Wolf Appel, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Prager Männerchor, Dresdner Philharmonie
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Herbert Kegel, Gert Westphal, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, MDR Rundfunkchor, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, Prague Male Chorus