Prelude. Mäßig bewegt
Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
I. Nun dämpft die Dämm'rung (Waldemar)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Manfred Jung, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
II. O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Eva-Maria Bundschuh, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
III. Roß! Mein Roß! (Waldemar)
Manfred Jung, Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
IV. Sterne jubeln (Tove)
Eva-Maria Bundschuh, Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
V. So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht (Waldemar)
Manfred Jung, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
VI. Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
Herbert Kegel, Eva-Maria Bundschuh, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
VII. Es ist Mitternachtzeit (Waldemar)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Manfred Jung, Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie
VIII. Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Eva-Maria Bundschuh, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
IX. Du wunderliche Tove! (Waldemar)
Manfred Jung, Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
Interlude
Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie
X. Tauben von Gurre! (Voice of the Wood Dove)
Rosemarie Lang, Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, MDR Sinfonieorchester, Eva-Maria Bundschuh, Dresdner Philharmonie
Herrgott, weißt du, was du tatest (Waldemar)
Manfred Jung, Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
I. Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
Herbert Kegel, Manfred Jung, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie
II. Deckel des Sarges klappert (Farmer)
Herbert Kegel, Ulrik Cold, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
III. Gegrüßt, o König (Waldemar's Men)
Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Prague Male Chorus, MDR Rundfunkchor, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester, Rundfunkchor Berlin
IV. Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Manfred Jung, Dresdner Philharmonie
V. Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal (Klaus Narr)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Wolf Appel, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
VI. Du strenger Richter droben (Waldemar)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, Manfred Jung, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
VII. Der Hahn erhebt den Kopf zur kraht (Waldemar's Men)
Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Prager Männerchor, Herbert Kegel, Rundfunkchor Berlin, Prague Male Chorus, MDR Rundfunkchor, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
Des Sommerwindes wilde Jagd, Prelude. Langsam
Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Dresdner Philharmonie, MDR Sinfonieorchester
VIII. Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut (Speaker)
Gert Westphal, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Herbert Kegel, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie
IX. Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Herbert Kegel, Members of the Rundfunk-Sinfonie-Orchester Leipzig, Rundfunkchor Berlin, MDR Rundfunkchor, Prague Male Chorus, MDR Sinfonieorchester, Dresdner Philharmonie