Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Teresa Berganza, Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Manuel Ausensi, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
