Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Gisela Litz, Karl Hoppe
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Karl Alberti, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Gisela Litz, Helmut Krebs, Karl Alberti, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Hermann Lenschau, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter