Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Karl Alberti, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin
Dialog 10
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Schließer, Helmut Krebs, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Otto, Horst Günter, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Horst Sellentin
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter