Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Sellentin, Karl Alberti, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Otto, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Horst Sellentin, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Karl Otto, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Enderlein, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann
Dialog 10
Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Schließer, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Karl Otto, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks