Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Günter, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Helmut Krebs
Dialog 10
Helmut Krebs, Karl Hoppe, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Schließer, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Otto, Helmut Krebs, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth