"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Toni Niessner, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár, Ester Réthy
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha, Toni Niessner
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Der Wiener Rundfunkchor, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Else Macha Giretti
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Franz Lehár, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Hans Schirmeisen, Ester Réthy