"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Gunther Luders, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Irmgard Först, Gunther Luders, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)