No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 24 'Michele! Michele!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi