Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Robert Manuel, Agnes Baltsa, Christine Barbaux, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, David Clair, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"