Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Wolf Appel, Hans Sotin, József Dene, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Robert Licha, Norbert Orth, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Hans Sotin, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Bernd Weikl, Norbert Balatsch, Norbert Orth, Robert Licha, Hartmut Bauer, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Wolfgang Appel, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)