I. Introduction (Orchestra)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson
II. Hello! Hello! Alla "Polka" (Minatori)
Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli
III. Hello, Nick! (Minatori/Nick/Rance)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli
IV. Che faranno i vecchi miei (Wallace/Nick/Minatori)
Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Renato Ercolani, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Nicola Zaccaria
V. Jim, perchè piangi? (Minatori/Rance/Ashby)
Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriali, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani
VI. Ragazzi, fate largo! (Rance/Ashby/Minatori/Nick)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli
VII. Hello, Minnie! (Minatori/Minnie/Ashby/Nick/Rance)
Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Joao Gibin
VIII. Dove eravamo? (Minnie/Minatori)
Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale
IX. La posta! (Nick/Minatori/Un postiglione/Ashby/Minnie/Rance)
Angelo Mercuriali, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Leonardo Monreale, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Dino Mantovani, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Antonio Costantino
X. Ti voglio bene, Minnie (Rance/Minnie)
Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson
XI. Minnie, dalla mia casa son partito (Rance/Minnie)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Renato Ercolani, Andrea Mongelli
XII. Laggiù nel Soledad (Rance/Minnie)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Birgit Nilsson
XIII. Chi c'è, per farmi i ricci? (Johnson/Minnie/Rance)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol
XIV. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare (Rance/Minatori/Minnie/Johnson/Nick/Ashby/Castro)
Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Joao Gibin
XV. Mister Johnson, siete rimasto indietro (Minnie/Johnson)
Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
XVII. Quello che tacete (Johnson/Minnie/Nick)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Birgit Nilsson, Renato Ercolani
XVIII. S'è visto qui attorno (Johnson/Minnie/Nick)
Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson
XIX. Oh, non temete, nessuno ardirà (Johnson/Minnie)
Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
I. Il mio bimbo è grande e piccino (Wowkle/Billy)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Carlo Forti
II. Billy, è fissato? (Minnie/Billy/Wowkle/Johnson)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Carlo Forti
III. Hello!... Buona sera! (Johnson/Minnie/Wowkle)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli
IV. Oh, se sapeste (Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
V. Ugh!... Neve! (Wowkle/Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
VI. Hello!... Chiamano (Nick/Minnie/Johnson/Sonora/Rance/Ashby)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Antonio Cassinelli
VII. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuor! (Minnie/Johnson)
Joao Gibin, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli
VIII. Or son sei mesi che mio padre morì (Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli
VIII. L'han ferito... Che importa? (Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol
IX. Che c'è di nuovo, Jack? (Minnie/Rance)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin
XI. Oh, strano! Del sangue sulla mano (Minnie/Rance)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Birgit Nilsson
XII. Una partita a poker! (Minnie/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson
I. Ve lo giuro, sceriffo (Nick/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani
II. Ah!... Ah!... Urrah, ragazzi! (Minatori/Ashby/Rance/Nick)
Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi, Renato Ercolani, Dino Mantovani, Leonardo Monreale, Antonio Cassinelli, Dino Formichini
III. E così, Mister Johnson, come va! (Rance/Johnson/Minatori)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Dino Formichini, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi
IV. Risparmiate lo scherno (Rance/Johnson/Minatori)
Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Dino Formichini, Dino Mantovani, Leonardo Monreale
V. Ch'ella mi creda libero e lontano (Rance/Johnson/Minatori)
Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Renato Ercolani, Leonardo Monreale
VI. Ah!... Ah!... E Minnie! (Minnie/Minatori/Rance)
Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli
VII. Non vi fu mai chi disse 'Basta!' (Minnie/Minatori)
Joao Gibin, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Antonio Costantino, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Leonardo Monreale
VIII. E anche tu lo vorrai, Joe (Minnie/Minatori)
Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin
IX. Le tue parole sono di Dio (Sonora/Johnson/Minatori/Minnie)
Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale