Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Wilhelm Stephan
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Gisela Litz, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Dinah Hinz, North German Radio Chorus, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Horst Günter
Dialog 10
Karl Hoppe, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Schließer
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, North German Radio Chorus, Karl Otto, Sigmund Roth, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Helmut Krebs, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Horst Günter, Manfred Steffen
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto