Prelude
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus