Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, David Clair, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Alexander Malta, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Alain Pilard, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"