Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Theodor Weimer, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerhard Peters
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Gerd Grochowski
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Ralf Lukas
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Zoran Todorovich, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Christiane Hossfeld
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Gerd Grochowski