Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Ana María Iriarte, José Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, José Perera, Arturo Diaz Martos, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera
