Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Otto, Horst Günter, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Karl Alberti
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Horst Günter, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Gisela Litz
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Helmut Krebs
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Schließer, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Alberti, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, NDR Elbphilharmonie Orchester
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth, Horst Günter, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Karl Hoppe