Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Dinah Hinz, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Enderlein, North German Radio Chorus, Ernst Max Lühr, Willy Hofmann
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, Karl Alberti, Dinah Hinz, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Rupert Glawitsch, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Willy Hofmann
Dialog 10
Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, North German Radio Chorus, Dinah Hinz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr, Manfred Steffen, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Dinah Hinz, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Wilhelm Stephan, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Otto, North German Radio Chorus, Ernst Max Lühr, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Hermann Enderlein
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Siegmund Roth, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks