"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Willy Hofmann, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Max Eckard, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Irmgard Först
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Max Eckard, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Comedien Quartet
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Peter Anders, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Max Eckard, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)