"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Willy Hofmann, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Irmgard Först, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Max Eckard, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Willy Schneider
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, WDR Rundfunkchor Köln, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Irmgard Först, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Max Eckard, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)