No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza
No. 2 'Ma certo'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi