Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Dolores Perez
Intermedio
Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba