Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle
¿Vendras Mujer? (Final)
Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso