Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster, David Clair, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Michel Marinpouille, Jane Berbié, David Clair, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Anne-Marie Tostain, Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"